Isang araw, lumipat ang seksing babaeng may asawa na si Mama Julia sa isang bagong bahay na nagpapasaya at nagpapasaya sa kanya! at isang may sakit na plano ng mga bagong matalik na kaibigan ng kanyang anak, na hubarin ang kanilang pantalon at pagkatapos ay sipain sila ng makapal na titi na may matinding pagnanasa! Tumanggi si Julia na ibigay ang lahat ng kanyang makakaya sa mga magaspang na biro ng mga makulit na lalaki... ngunit habang siya ay patuloy na nagpu-pump at paulit-ulit, nalulunod siya sa sperm ng mga lalaki na pinalaki niya.
