Sakiko kehilangan suaminya dan bekerja di teater tari telanjang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun dia kini telah mendapatkan kepercayaan diri dalam pekerjaan ini, yang telah dia derita sebelum memulainya, kesenjangan antara dia dan putranya Keita, yang berada dalam fase pemberontakan, semakin hari semakin meningkat. Suatu hari, Keita, yang sedang berkeliaran di sekitar kota, berjalan ke teater telanjang bersama teman-temannya dan melihat ibunya, Sakiko, menari dengan memukau di atas panggung. Keita membenci ibu yang belum pernah dia temui, tetapi ketika dia menyaksikan kesulitan Sakiko, dia perlahan-lahan menyadari cintanya padanya...
